文/顾天杰

幕后黑手 难逃制裁

中国这次终于出手了。

(资料图片)

5月21日，网信中国公众号发布一条消息，美国芯片制造商美光科技未能通过网络安全审查，中国将禁止关键基础设施运营商从该公司购买产品。

从此刻起中国全面禁售美光，拉开芯片反击战的序幕。

这也是中美科技竞赛这么多年来，第一次从国家级维度，采取关键行动。

到底是怎么回事？

先说美光。

这是一家美系半导体芯片企业。

美光科技1978年成立于美国爱达荷州博伊西一家牙科诊所的地下室，最初是一家仅有四名员工的半导体设计公司。

它也是目前仅存的一家来自美国的，在全球市场份额排名前列的的芯片巨头。

数据显示，2022年第四季度全球DRAM存储市场中，三星电子、SK海力士和美光科技排在前三名，市场占有率分别为45.1％、27.7％和23.0％。

（来源：集邦咨询）

可惜的是，美光天生反骨，特别喜欢做一件事：

和中国对着干。

中国是美光最重要的市场之一，它分布在中国的资产却只有可怜的4.4亿美元，占全球资产的1.1%。

美光高管也承认，通过分销商向中国公司进行的直接与间接销售，加起来大约占总收入的25%。

更有趣的是，这也不是美光第一次被中国制裁了。

早在2018年，福建晋华和联电就向福州市中级人民法院递交诉状，起诉美光公司相关产品侵权，请求赔偿1.96亿人民币。

最终的结果是，福州市中级人民法院对美光发出诉中禁令。

简单来说就是，法院判定美光必须立即停止销售、进口十余款Crucial英睿达固态硬盘、内存条及相关芯片。

并删除其网站中关于上述产品的宣传广告、购买链接等信息。同时，法院裁定美光西安公司立即停止制造、销售、进口数款内存条产品。

吃过多次处罚的美光从不吸取教训，继续打压中国。

根据媒体的统计，过去5年里美光至少进行了170次政治游说，要求美国政府打压中国芯片行业。

这种适得其反，导致这些年来美光在中国的销售额不升反降。

根据2023年4月新发布的财报显示，美光刚刚经历了13年以来最大亏损。

财报显示，2023财年第二季度营收同比下降约53%，至36.9亿美元，净亏损23亿美元。

为了应对营收利润双降，它采用的策略也非常常见，就是进一步扩大裁员人数，降本增效。

和传统的芯片厂商不同，美光中国区的营收大头，是在汽车和工业终端市场。

中国造车新势力对汽车芯片的需求本来就很大，只靠一两家厂商根本无法满足车厂的需求。

美光被禁售后，无论是韩国还是中国本土芯片企业，都能从中分一杯羹。

多行不义必自毙，美国芯片巨头的小算盘，这次要彻底落空了。

中国芯片 弯道突围

芯片战争看似是一场残酷的商业搏杀，实际上充满了大国博弈。

比如我们上面提到的福建晋华、联华电子和美光之间的恩怨，美国在过程中既出钱又出力。

当时尽管福州法院依旧做出了裁定，美国商务部还是在同一年迅速做出反击。

美国迅速宣布将联华电子和福建晋华列入出口管制的实体清单，禁止它们从美国供应商那里购买材料与设备。

福建晋华错失了绝佳的发展机会，逐渐被同年代成立的长江存储、合肥长鑫一点点甩开距离。

回顾历史，美国早就在1980年代完成了一次政府联合企业，将他国半导体完全绞杀的经典案例。

1985年日本存储芯片冠绝全球，美光率先出击，美国商务部紧随其后发起反倾销案，逼迫日本在1986年签下终止倾销协议，并且承诺开放日本半导体市场五年。

产业政策并没有完全阻止日本半导体崛起，于是在1987年美国政府举起关税大棒，对来自日本的进口计算机、电视等产品加征100%关税。

日本经济产业省有一个数据：

1988年全球半导体50.3%的份额来自于日本，到了2019年只剩下10%，且利润非常低。

1980年代世界半导体TOP10企业里，日本占据了一半，然而到了2019年只剩东芝一个独苗。

（美国议员在国会大厦前砸坏东芝收音机）

美国一手碾压了日本半导体产业，又大力扶持三星上位坐稳了半导体芯片一哥的位置。

然后在金融危机爆发期间，美国依靠华尔街大量财团低价买入三星股票，实现间接控股，把韩国最优质的科技企业收入囊中。

到了2023年的今天，主导芯片产业回流美国本土，成了大趋势。

美国的《芯片法案》里四大愿景之一，就是力图让美国在2030年之前，具备大量生产有价格竞争力的存储芯片，并且让下一代存储芯片研发在本土进行。

如果仔细盘一盘美光过去5年的投资，会发现它确实紧跟着法案的进度，在日本与台湾不断扩大产能。

2022年10月，美光承诺投资1000亿美元在纽约州雪城附近建造芯片工厂，称其为美国历史上最大的半导体制造厂。

到了2023年5月，美光宣布未来数年内将投资5000亿日元，在日本工厂引入极紫外光（EUV）微影技术。

从目前美光萎缩的营收和利润来看，这些投资到底能不能落地，落地之后能不能产生预期效果，都得打一个大大的问号。

就在同一时间，中国存储芯片厂商，正在大跨步前进。

通常来说，全球存储芯片市场可分为易失性存储器（DRAM为主）和非易失性存储器（NAND Flash）两种，就是我们常说的电脑内存和硬盘存储。

DRAM和NAND Flash两大类加起来占据了存储芯片高达97%的市场份额，中国也是全球NAND Flash最大的消费市场，但自给率非常低。

长江存储凭借一己之力，实现了一次芯片技术变革。

简单来说，长江存储打破了过去存储芯片的传统架构，研发出了Xtacking架构。

（长江存储第四代TLC闪存已实现量产 来源：网络）

这种架构最大的特点是存储密度高，节省空间，可以定制化生产。

甚至苹果一度也想让长江存储来为苹果iPhone 14提供NAND芯片，因为美国议员马可·卢比奥的强烈反对，导致苹果不得不重新评估。

最终苹果宣布不考虑在中国以外销售的苹果手机上，使用长江存储产品。

截至目前，海康威视、爱国者、光威等多家中国本土固态硬盘、内存品牌，都陆续用上了长江存储的芯片，实现了弯道突围。

在淘宝、京东等电商平台上，采用国产闪存颗粒的固态硬盘，已经完成了对国外品牌的全面超越。

（国产固态 来源：京东）

同级别、同性能的国产固态硬盘，价格普遍比英特尔、美光、三星、西部数据等外资品牌低几十到上百元，堪称性价比之王。

中国芯片战，胜利了吗？

我们确实获得了短暂的战略优势。

然而先别急，一场好戏，才刚刚开始。

让我们拭目以待。